Parto dalle esigenze
Trovo soluzioni e controllo i risultati
1. Prima di agire bisogna ascoltare
E’ fondamentale comprendere esigenze e punti di partenza di ogni cliente
Seneca diceva che non esiste vento favorevole al marinaio che non sa dove andare. Io dico che nessun vento è favorevole per chi non conosce il proprio punto di partenza.
Sebbene io possa aver ben chiari in mente i miei obiettivi, non potrò mai tracciare una rotta attendibile finché non conosco il porto da cui sto salpando.
Per questo motivo chiedo sempre al mio cliente di illustrarmi la situazione patrimoniale con la massima fiducia e trasparenza, senza nascondermi nulla.
Potrò così agire al meglio secondo i suoi interessi, tutelandolo e consigliandolo per il meglio.
2. Trovo le migliori soluzioni
e le prospetto al cliente per una scelta consapevole dei propri investimenti
Trovare le migliori soluzioni è una delle cose che preferisco nel mio lavoro, mi ritengo capace di questo compito e lo svolgo ogni volta con il massimo impegno e nell’interesse del cliente che a me affida i risparmi di una vita.
La parte più complessa dell’attività arriva subito dopo, ovvero nello spiegare al cliente i motivi che mi hanno portato a prospettargli alcune soluzioni piuttosto che altre e guidarlo nella scelta autonoma e consapevole.
Per questo dedico particolare studio e attenzione alle materie di finanza comportamentale.
3. Monitorare, sorridere, crescere
Dopo aver preso la mira, quello che conta è fare centro
Sappiamo da dove siamo partiti, abbiamo pianificato con cura e messo in atto le migliori strategie per raggiungere il nostro obiettivo, adesso è il momento di controllare che tutto vada secondo i piani, correggendo di volta in volta l’assetto con aggiustamenti tattici.
Nei mercati finanziari è facile attraversare delle turbolenze simili ai moti marosi, ma le onde non impediscono alle barche di navigare.
Bisogna sorridere e avere fiducia in tutto ciò che si è pianificato.
E’ questo il modo per lavorare bene, e quando si lavora bene… i risultati arrivano, sempre.