Pianificazione finanziaria
Mettere in relazione risorse, obiettivi e orizzonti temporali, per costruire un progetto coerente con le tue esigenze e la tua propensione al rischio.
Consulenza finanziaria e patrimoniale
Il tuo patrimonio.
La tua storia.
Una visione condivisa.
Ogni patrimonio custodisce progetti, responsabilità e persone. Ti affianco per dare alle tue scelte finanziarie una direzione coerente con ciò che conta per te.
Ascolto · Metodo · Continuità
Al tuo fianco.
Con una prospettiva
di lungo periodo.
Con una prospettiva
di lungo periodo.
Dal 1985Esperienza nella consulenza finanziaria
Azimut · RiminiWealth Management Network
Una relazione direttaAscolto, trasparenza e continuità
Maurizio Trevisan
Prima dei numeri,
le persone.
Dal 1985 affianco i miei clienti nelle scelte che riguardano il loro patrimonio. Per me, una buona consulenza nasce dalla capacità di ascoltare, comprendere e costruire una relazione di fiducia nel tempo.
Opero a Rimini nell’ambito del Wealth Management Network di Azimut. Il mio lavoro parte da una visione d’insieme: esigenze personali e familiari, investimenti, protezione e passaggio generazionale, con il supporto di professionisti dedicati quando necessario.
Conosciamoci di personaLa consulenza
Una visione d’insieme.
Scelte su misura.
Un percorso che tiene insieme il patrimonio di oggi, le esigenze della famiglia e gli obiettivi di domani.
Investimenti e risparmio gestito
Valutare le soluzioni disponibili, la diversificazione e i costi, con attenzione all’evoluzione dei mercati e alla coerenza del portafoglio nel tempo.
Protezione e previdenza
Considerare le esigenze assicurative e previdenziali nel quadro del patrimonio, per affrontare con maggiore consapevolezza gli imprevisti e le diverse fasi della vita.
Patrimonio e generazioni
Affrontare i temi della continuità e del passaggio generazionale con una visione integrata, avvalendosi di professionisti specializzati per gli aspetti di loro competenza.
Il mio metodo
Ascoltare.
Pianificare.
Affiancarti nel tempo.
La consulenza è un percorso da costruire insieme e da rivedere quando la vita, le esigenze o il contesto cambiano.
Partire dalla tua realtà
Un confronto dedicato a comprendere la tua situazione, le tue priorità e i progetti personali e familiari.
Condividere le scelte
Un progetto spiegato con chiarezza: obiettivi, strumenti, costi e rischi, per decidere con consapevolezza.
Mantenere la rotta
Monitorare il percorso e valutarne gli aggiustamenti alla luce delle tue esigenze e dell’evoluzione del contesto.
«Dal 1985 siedo al fianco dei miei clienti,
non di fronte a loro.»
MAURIZIO TREVISAN
Idee e prospettive
Capire, prima di scegliere.
Tre punti di partenza per un confronto più consapevole sul patrimonio.
Pianificazione
Prima degli strumenti,
gli obiettivi.
Dare un nome e un orizzonte ai progetti aiuta a mettere ordine nelle decisioni.
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Le risorse destinate alle esigenze di breve periodo hanno una funzione diversa da quelle pensate per un progetto lontano nel tempo. Partire da questa distinzione permette di porre le domande giuste.
Quali progetti vuoi realizzare? Quando potrebbero servirti le risorse? Quali imprevisti desideri considerare? Sono temi da chiarire prima di valutare i singoli strumenti.
Patrimonio e famiglia
Il patrimonio è anche
una storia di famiglia.
Una visione condivisa aiuta ad affrontare per tempo il tema della continuità.
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Il patrimonio può comprendere investimenti, immobili, partecipazioni e responsabilità familiari. Osservarlo nel suo insieme aiuta a riconoscere esigenze che una lettura limitata al portafoglio potrebbe trascurare.
Il passaggio generazionale richiede ascolto e coordinamento. Gli aspetti giuridici e fiscali vanno approfonditi con i professionisti competenti.
Relazione e metodo
Una buona consulenza
continua nel tempo.
Il confronto periodico accompagna le scelte e i cambiamenti della vita.
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Un progetto finanziario nasce in un determinato momento, ma nel tempo possono cambiare esigenze, orizzonti e disponibilità. Per questo il dialogo è parte del percorso.
Rivedere gli obiettivi e valutare la coerenza delle scelte aiuta ad affrontare le decisioni con un quadro più chiaro, senza affidarsi soltanto alle notizie del momento.
Il primo passo è un confronto
Dedichiamo tempo
ai tuoi progetti.
Sono a disposizione per un colloquio conoscitivo a Rimini, oppure per concordare un incontro a casa tua o nel tuo ufficio. Scrivimi o chiamami: definiremo insieme giorno e modalità.
Per il primo contatto sono sufficienti nome e recapito. I dettagli patrimoniali potranno essere affrontati durante il colloquio.
Telefono diretto348 420 0839
Ufficio0541 391235
Dove incontrarci
Via Circonvallazione Meridionale, 40
47923 Rimini (RN)
Prima di incontrarci
Qualche risposta, per iniziare.
Come richiedo il primo incontro?
Puoi scrivermi via email o chiamarmi. Concorderemo insieme data, luogo e modalità del colloquio conoscitivo.
Da cosa parte la consulenza?
Dall’ascolto della tua situazione e dei tuoi obiettivi. Il primo confronto serve a conoscerci e a capire quali esigenze desideri approfondire.
Posso incontrarti anche fuori dall’ufficio?
Sì, oltre agli uffici di Rimini possiamo concordare un incontro a casa tua o presso il tuo ufficio.